Riscontri un problema all’interno di ActNow?Apri un ticket assistenza all’area tecnica di Italia On Site. ticketing.erpweb.it è l’URL per accedere alla piattaforma di ticketing che viene utilizzata per la tua assistenza tecnica. All’interno di ActNow il link si trova alla voce HELP => APERTURA Ticket Richiesta AssistenzaNel caso il software non sia raggiungibile e/o il ..
Categoria : ActNow
Per utilizzare il modulo contabilità è necessario sottoscrivere l’adesione e l’attivazione del software di contabilità CogeNet compatibile con i flussi di ActNow. Configurazione: I moduli di configurazione della Contabilità, si trovano nel menuImpostazioni => Servizio => Prima Nota => Piano dei Conti La prima fase è quella del censimento del Piano dei Conti (Mastro, Conto ..
Nell’ottica di agevolare il lavoro da casa e la condivisione dei documenti tra colleghi è possibile utilizzare la sezione BACHECA di ActNow per la condivisione di file. GESTIONE => BACHECA DOCUMENTALE oppure dalla Home Page sul riquadro BACHECA Cliccando su AGGIUNGI NUOVO oppure AGGIUNGI NUOVO INLINEè possibile allegare un file che sarà disponibile a tutti ..
Il modulo GESTIONE => SINISTRI permette la gestione del caricamento dei sinistri. Al sinistro caricato si possono aggiungere Allegati o controparti. Dal menu principale di ActNow accedere a GESTIONE => SINISTRI Per inserire un nuovo sinistro => [Aggiungi nuovo] Dopo aver inserito il numero della polizza, ActNow compila in automatico l’anagrafica, il settore, il prodotto, la ..
Cliccando su Attività => Trattative il software elenca la lista di tutte le Trattative inserite. Nel pannello di sinistra sono riepilogate tutte le diverse tipologie di Trattativa (in base al tipo di prodotto Polizza censito nel sistema). Il [Tipo di Trattativa] quindi il tipo di prodotto può essere inserito a propria discrezione. Sono riepilogati tutti gli Status delle Trattative. Sono riepilogati tutti gli Utenti ..
Estratto Conto Agenzie/Compagnie Il modulo permette la generazione dell’estratto conto per le Compagnie o Agenzie relativamente a tutti i titoli incassati nel periodo desiderato. Il modulo “Dettaglio E/C Agenzie” riporta il dettaglio di tutti i titoli incassati in base a propri criteri di ricerca. Dopo aver selezionato l’Agenzia impostare il periodo di incasso desiderato e ..
Dal riquadro di sinistra nel modulo TITOLI è possibile filtrare i titoli per: Polizza, Cliente, Compagnia, Agenzia oppure impostare un periodo di intervallo di scadenza del titolo. Tipologie Titoli ActNow riporta in un unico modulo tutti i titoli contabili generati nel sistema.I titoli Giacenti riguardano le quietanze non pagate arretrate e il carico futuro dei ..
Regolazione Premi Per determinare che una Polizza è a Regolazione Premio nella Scheda della Polizza è presente il tab “Regolaz.Premio” che in caso di Polizza soggetta a regolazione bisogna “flaggare” il campo “Tipo regolazione” ed impostare il periodo, campi “Scad RegPremio Dal” a “Scad Regpremio Al”. Nella tabella sottostante è possibile inserire nella griglia “Regolam ..
Provvigioni Attive Dopo aver censito i Mandati e inserito i Prodotti [seguendo la guida] per ogni prodotto è possibile impostare le Garanzie e la relativa aliquota provvigionale nella sezione Prodotti Accordati. Per ciascun prodotto inserisci le garanzie specificando:– nome della garanzia– la Aliquota Provvigionale di acquisto, – la Aliquota Provvigionale di incasso,– la Provvigione fissa ..
DASHBOARD Da ANALISI => DASHBOARD il sistema riporta 4 quadranti che analizzano sinteticamente i dati del portafoglio. Nel primo quadrante a sinistra denominato [Link di Controllo] riporta una griglia con totalizzatori in funzione del “task” desiderato personalizzabile utilizzando opportuni comandi SQL. Negli altri quadranti sono riportati dei Grafici che analizzano il portafoglio suddiviso per Settore ..
