INDICE

Di seguito sono riportati i principali moduli del programma.

  1. Login e accesso al software
    1.1 Cambiare Password (dall’interno di ActNow)
    1.2. Recupera Password in caso di problemi di accesso
    1.3. Creazione Guidata Utenti
    1.4. Iscrizione al Ticketing (da effettuare DOPO la formazione)
  2. Gestione
    2.1. Anagrafica
    2.2. Modifica anagrafica (contatti, indirizzo, rif. bancari…)
    A) Personalizza Dati Marketing
    B) Personalizza la tipologia degli indirizzi anagrafiche (residenza, sede legale, eccetera…)
    2.4. Affidamento Anagrafica
    2.5 Unire 2 anagrafiche uguali
    2.6. Ricerca anagrafica
    => RICERCA AVANZATA (funzione comune in tutte le tabelle)
    => Tab RunTime – link diretti di ricerche avanzate
    => Esporta i risultati

    PROTOCOLLO DI AUTENTICAZIONE OAuth2 – aggiornamento 2021
    Parametri di invio Mail – configurazione OAuth2 – all’Interno di ActNow
    => Autenticazione Mail con OAuth2 (Outlook/Office365 – Microsoft)
    => Autenticazione Mail con OAuth2 (Gmail – Google)

    2.7. Configurazione ed Invio Mail
    => Configurazione mail specifica per utenti Gmail (SMTP)
    => INVIO MAIL (esempio: da ANAGRAFICA),
    => INVIO MAIL a tutti i contatti di una sola anagrafica
    => INVIO MAIL da TITOLI,
    => INVIO MAIL AVANZATA – configurazione e gestione template mail
    => Configurazione ricezione Posta in entrata (IMAP) da cui creare Attività
    2.8. Inserimento immagini in Template Mail
    2.9. Configurazione Skebby ed Invio SMS – gestione template SMS
    => Utenti abilitati e Template SMS
    2.10. Bacheca Documentale
  3. Polizze
    3.1. Gestione Polizze
    3.2. Censimento Mandati: Compagnie, Agenzie, Prodotti e Garanzie
    3.3. Inserimento Nuova Polizza
    3.4. Sostituzione Polizza
    3.5. Cambio Numero della Polizza
    3.6. Storno Polizza
    3.7. Controllo Documenti Polizza
    3.8. Appendici di Polizza
  4. Stampa documenti e template (‘Genera Word/PDF’)
    4.1. NB: inserire data con aggiornamento automatico su template Word
    4.2. Approfondimento: Modelli Word Avanzati
  5. Gestione Consensi Privacy
    5.1. Generazione Privacy PDF (barcode)
    5.2. Configurazione Privacy
    5.3. Raccolta consensi Privacy manuali
    5.4. Raccolta consensi Privacy OTP (modulo aggiuntivo a pagamento)
  6. Estratto Conto
    6.1. Estratto Conto Agenzie/Compagnie
    6.2. Annullare un Estratto Conto Chiuso
    6.3. Estratto Conto Collaboratori
    6.4. Prima Nota Semplificata
    6.5. Simpli
    6.6. Gestione progressivi Estratti Conto
    6.bis. GESTIONE ESTRATTI CONTO [upgrade 2021 – nuovo modulo]
  7. Attività
    7.1. Attività <-> Scadenziario (ToDo) => COSE DA FARE
    7.2. Preventivi
    => Invio mail Richieste Quotazioni
    7.3. Campagne Personalizzate – DA INTEGRARE
    7.4. Importazioni Esterne – DA INTEGRARE
    7.5. Iniziative Dinamiche – DA INTEGRARE
  8. Fatture (modulo aggiuntivo a pagamento a partire dal 01/01/2019)
    8.1. Emissione Fatture
    8.2. Fatture Data Entry
    8.3. Fatture automatiche
    8.4. Pro-Forma per Collaboratori
    8.5. Esportazione Fatture Elettroniche in formato XML
  9. Analisi
    9.1. Dashboard
    9.2. Personalizzare i Link di Controllo
    9.3. Personalizzare i Link di Controllo per singolo Utente
    9.4. Pivot Anagrafica
    9.5. Pivot Polizze
    9.6. Pivot Titoli
    9.7. Pivot Sinistri
    9.8. Grafici
    9.9. ANALISI GARANZIE
    9.10. ANALISI Dati Marketing
  10. Provvigioni
    10.0. Provvigioni attive
    10.1. Provvigioni passive in retrocessione
    10.2. Provvigioni passive calcolate sul Premio
    10.3. Provvigioni passive personalizzate
  11. Polizze particolari
    11.1. Regolazione Premi
    11.2. Libro Matricola o Flotta
    11.3. Cauzioni
    11.4. CAR e Decennale Postuma
  12. Gestione Titoli
    12.1. Generazione Quietanzamento
    12.2. Tipologie Titoli
    12.3. Creazione Titolo di Ratino
    12.4. Incasso Titoli
    12.5. Chiusura di Cassa
  13. Modulo Trattative
  14. Sinistri
  15. Bacheca documentale
  16. Modulo Contabilità [aggiuntivo, solo con l’adesione a CogeNet]
    16.1. Pre-Quietanzamento