- Mail massiva a tutti i clienti da ActNow
- Invio mail a cliente con molti contatti mail in anagrafica
- Estratto conto errato – come correggo?
- Non riesco a selezionare il mittente delle mail
- Dove inserire l’IBAN di Agenzia
- Password Citrix Scaduta – cosa devo fare?
- Caricamento polizza – manca il prodotto nel menu a tendina
- Pannello di ricerca sparito
- Modificare/Aggiornare PDF generato da ActNow
- Piano formativo da remoto – staff per sessioni da 2 ore
- Ho provato a configurare la mail di Aruba ma l’invio dà errore.
- Sono una agenzia Generali, come configuro la mail di agenzia per inviare mail da ActNow?
1. Posso mandare una mail da ActNow a tutti i miei clienti?
Sì, seguendo il manuale alla voce INVIO MAIL e selezionando tramite RICERCA AVANZATA i clienti che hanno una mail, e qualunque altro filtro desiderato.
Occorre però verificare che il proprio sistema di posta elettronica configurato all’interno di ActNow supporti il numero di mail che vogliamo inviare.
Per Gmail al momento il limite per non essere bloccati nell’invio massivo è 100 mail al giorno (si consiglia quindi di procedere per blocchi più piccoli).
Chi gestisce la posta con Aruba invece ha un limite di 250 mail ogni 20 minuti come riportato nella guida ufficiale alla FAQ “Perché si riceve l’errore “policy violation”?
Se usi Libero per inviare le mail massive il limite imposto da Libero Mail è di 50 mail, stando a queste indicazioni.
2. Ho un cliente con molti contatti mail, come mando una mail a tutti se sono associati ad una sola anagrafica?
Consulta la guida alla voce Invio mail a tutti i contatti di una sola anagrafica.
In breve, per inviare la mail una volta generato il template con MODULO = IND_TLM:
MODULO ANAGRAFICA => modifica [matita] => tab CONTATTI => seleziona tutte le mail a cui vuoi inviare il template => INVIA MAIL => seleziona il mittente => seleziona il template configurato con il modulo = IND_TLM => verifica i destinatari e il testo => verifica eventuali allegati => SALVA E INVIA MAIL.
3. Ho sbagliato a generare un estratto conto, come lo annullo?
Può essere cancellato e nuovamente generato andando a modificare il numero progressivo seguendo il paragrafo Gestione progressivi Estratti Conto.
NB: la gestione degli estratto conto è stata aggiornata a metà del 2021.
4. Non riesco ad inviare email, il menu a tendina del mittente è vuoto, c’è solo “Prego seleziona”.
Ogni account email configurato in ActNow per l’invio ha una lista di utenti abilitati all’utilizzo.
La lista di utenti che possono utilizzare l’account email è modificabile in:
Impostazioni =>SMTP – Account Email nel campo UTENTI ABILITATI
Per maggiori informazioni sulla configurazione degli account mail seguire il manuale alla voce Configurazione ed Invio Mail.
5. Dove inserisco l’IBAN di agenzia che sarà indicato negli avvisi di scadenza?
L’IBAN va indicato in
IMPOSTAZIONI => PARAMETRI => OPERATIVITA => RIFERIMENTI BANCARI
6. Mi è arrivata questa mail: “ACT-now, avviso di password Citrix scaduta nel gestionale“. Cosa devo fare?
La mail in oggetto la ricevono solo le agenzie Generali che appunto hanno la password Citrix non correttamente censita all’interno del gestionale.
La presente per segnalare che l’utenza Citrix censita in Actnow risulta scaduta o in alternativa non è stato possibile raggiungere la cartella p111.
Cortesemente andate nel gestionale in Impostazioni => Parametri di connessione e aggiornate l’utenza e relativa password.
Se nei prossimi giorni continuate a ricevere questa email nonostante il cambio password vi preghiamo di contattare l’assistenza IOS http://ticketing.erpweb.it
Se non si seguono queste istruzioni continuerà ad arrivare la mail e i dati della P111 non si aggiorneranno.
7. Nel caricamento di una polizza non compare il prodotto nel menu a tendina.
Succede quando nel caricamento del MANDATO AGENZIE è censita una sola compagnia.
Si risolve spostando la selezione automatica di RAMO su PREGO SELEZIONA, e rivalorizzando il modulo.
8. Non trovo più il pannello di ricerca sulla sinistra della lista anagrafica/polizze/titoli!
Lo si può ripristinare al suo posto cliccando
INGRANAGGIO in alto a destra => MOSTRA PANNELLO DI RICERCA
Nel caso per qualche motivo lo si voglia nascondere seguendo lo stesso percorso il comando sarà NASCONDI PANNELLO DI RICERCA.
9. Come posso aggiornare e/o modificare una frase in un PDF generato dal sistema?
Per aggiornare un template da cui generare un PDF
Impostazioni => Template => Word/PDF
Seleziona dalla lista il template da modificare e modificalo cliccando sulla matita. Una volta dentro la pagina di modifica del template scaricare il file docx, il template presente, modificalo in Word come ti serve, salva le modifiche e ricaricalo su ActNow al posto del precedente.
Ricorda di salvare le modifiche al template per rendere effettive le modifiche.
10. Ho acquistato la licenza ActNow e mi sono state proposte date per la formazione, come strutturo il mio staff per seguirla al meglio?
Puoi fare riferimento al piano formativo da remoto, suddiviso in sessioni da 2 ore, che puoi trovare CLICCANDO QUI.
11. Ho provato a configurare la mail di Aruba ma l’invio dà errore.
Al primo tentativo di configurare una mail di Aruba all’interno di un nuovo software come il nostro può essere necessario aprire un ticket AD ARUBA per autorizzare ActNow a utilizzare il loro SMTP.
Assicurati di aver seguito le istruzioni della configurazione dei parametri di posta, e che la password inserita sia corretta.
- Fai l’accesso nel pannello di controllo del portale di Aruba con le credenziali da amministratore (solitamente sono una stringa numerica, seguita da @aruba.it).
- Clicca in alto a Destra, alla voce ASSISTENZA 24/7 in verde su fondo nero.
- Segui il percorso: NOME DOMINIO => SUPPORTO TECNICO e GESTIONE => ASSISTENZA SERVIZIO POSTA => CONFIGURAZIONE PROGRAMMA DI POSTA => COME CONFIGURARE UNA CASELLA DI POSTA DEL DOMINIO IN IMAP.
- Indica nel ticket “Buongiorno, non riusciamo a inviare email tramite SMTP da ip OVH [_____________], vi preghiamo di sbloccarci l’invio su tutto il dominio.“
- L’IP da indicare nel ticket lo possiamo indicare noi al momento dell’installazione.
12. Sono una agenzia Generali, come configuro la mail di agenzia per inviare mail da ActNow?
Se intendi configurare la mail di Agenzia di Generali (xxxxx@generali.com) utilizza i seguenti parametri al momento della configurazione della mail in uscita (le istruzioni generiche le trovi qui).
SERVER HOSTNAME: mail.generali.com
UTENTE: corpgen\gXXXag0X
[questo parametro è diverso per ogni agenzia e dipende dall’agenzia stessa, per procurartelo se non lo sai consulta il tuo tecnico interno o apri un ticket a Generali]
PORTA: 25
FROM MAIL: maildiagenzia@generali.com
FROM EMAIL TESTO: ES. Agenzia Generale di ‘Città’
NB: le mail di agenzia non sono pensate per l’invio massivo di comunicazioni, utilizzarle per inviare molte mail tutte insieme potrebbe rivelarsi molto lento.
Ho bisogno di ore di assistenza/formazione/consulenza dedicata, come posso fare?
Occorre acquistare ore di assistenza da remoto con il nostro formatore Sandro Tabacchino: procedi alll’adesione sottoscrivendo il modulo:
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