In ActNow è possibile impostare il proprio account mail per l’invio verso i Clienti, anche da diversi account e stabilire quali utenti potranno utilizzare tali account nella fase di invio mail verso il cliente. Configurazione dei Parametri di invio Mail Per configurare le mail:Impostazioni => SMTP Account Email => Aggiungi Nuovo(o ‘matita’ per modificare un ..
Categoria : ActNow
Dalla lista Anagrafica è possibile cercare, filtrare, ordinare, stampare o esportare i dati.Per cercare un Cliente posizionarsi sul campo “ricerca” e iniziare a digitare il nominativo a partire dal cognome. Il Sistema propone il soggetto già presente in portafoglio in funzione dei caratteri digitati. Cliccando sulla lente di ingrandimento il sistema effettua la ricerca. Sulla ..
Il Sistema è suddiviso in menu, di seguito riportiamo la schermata. La prima riga sopra al menu, riporta i link per accedere a tutti i moduli del programma, suddivisi per macro menu (Gestione – Attività – Fatture – Analisi – Impostazioni – Link Esterni – Help!).Nella parte centrale vengono riportati i principali moduli per un ..
Per accedere al programma, aprire il browser – suggeriamo Chrome oppure Firefox – e digitare l’URL (il link di accesso al SistemaBroker): Login solitamente per i clienti broker il link si compone in questo modo:https://brokerng.erpweb.it/NOMECLIENTE/login.php Le agenzie Generali invece dispongono di 2 link diversi, uno da utilizzare all’interno della agenzia e uno a cui accedere dall’esterno, ..
Il CRM ACT-NOW prevede la gestione del PLURIMANDATO del Broker Assicurativo a 360°. Il Sistema è composto da vari moduli e per ogni “modulo” è previsto un sistema raffinato di ricerca delle informazioni intuitivo e molto veloce su tutti i campi, nonché un sistema di ricerca avanzato con possibili combinazioni per ciascun campo della tabella in questione. ..
