Emissione fatture Il modulo denominato FATTURE permette di gestire il ciclo attivo dei documenti contabili: Preventivi, Pro-Forma, Fatture, Ritenute di acconto.Il Sistema riporta già tali documenti di default ma è possibile creare anche altre tipologie con relativa gestione del protocollo numerico per ogni anno solare di lavoro.Per impostare i documenti e quindi i protocolli:IMPOSTAZIONI => ..
Categoria : ActNow
Il Sistema prevede una modalità di gestione delle Campagne in modo “Dinamico”. E’ possibile creare dei “Tab” su ciascun modulo al fine di eseguire il Filtro/Campagna in modo dinamico, senza necessità di scrivere o importare alcuna campagna sia per le Polizze che per i Clienti (anagrafica). Cliccando sui vari TAB è possibile filtrare dinamicamente i ..
ActNow prevede l’impostazione delle Campagne commerciali sia dalla lista dei Clienti (‘Anagrafica’) che sulle Polizze, attraverso una tabella di servizio denominata INIZIATIVE(ATTIVITA’ => CAMPAGNE => INIZIATIVE) Il Sistema riporta di default già alcune campagne ma è possibile aggiungere ogni tipo di campagna personalizzata con l’utilizzo di comandi SQL. Nell’esempio ActNow intercetta tutti i clienti attivi, ..
Il modulo permette la gestione dei preventivi ai Clienti per poter inviare le richieste di quotazioni alle Agenzia. Attività => PREVENTIVI => AGGIUNGI NUOVO => scheda pilotata dove riportare i dati necessari del Cliente finalizzati all’emissione di un preventivo. All’interno della scheda per la preparazione di un preventivo: verificare i Dati compilare le NOTE TECNICHE ..
Il modulo permette la gestione di tutte le attività da svolgere con possibilità di poter impostare degli Alert via mail all’utente indicato alla data pianificata. La griglia presenta la lista di tutti i task (o attività) suddivisi per Aperti, Scaduti o Chiusi. Le attività scadute vengono evidenziate di colore giallo. Nel pannello di sinistra il sistema permette di filtrare le attività ..
Generazione Privacy PDF (barcode) Il sistema permette di gestire la generazione del documento di Privacy pre-compilato per i Prospect (potenziali clienti) in modalità stampa unione. Dalla lista ANAGRAFICA dopo aver selezionato il Cliente, cliccare sul tasto Genera Word/Pdf e scegliere il modello Privacy predisposto. In alternativa anche da dentro la scheda del Cliente cliccando sul tasto Genera Word/PDF è ..
Dalle liste dei vari moduli presenti in ActNow (anagrafica, polizze, titoli, sinistri, ecc…) dopo aver selezionato i record desiderati è possibile generare un documento in stampa-unione, selezionando il modello da una lista di template (preparati in precedenza in Word) e caricati tra le opzioni dei template.Il software dopo la conferma di stampa mostra l’anteprima e ..
Censimento Mandati Compagnie, Agenzie, Prodotti e Garanzie Prima di procedere all’inserimento di un Nuovo Contratto di polizza è opportuno verificare di aver censito il mandato provvigionale accordato con le Compagnie/Agenzie (solo la prima volta). Impostazioni => Compagnie => inserire la Nuova Compagnia cliccando sul tasto AGGIUNGI NUOVO Sempre da IMPOSTAZIONI => COMPAGNIE si vede l’elenco ..
Dalla lista delle anagrafiche, dopo aver selezionato i nominativi è possibile inviare un SMS cliccando sul tasto INVIA SMS.Per attivare tale funzione bisogna avere un account registrato su www.skebby.it e quindi in funzione del proprio credito il sistema presenta nel tasto [Invia sms] un contatore con il credito residuo. Nel Form dell’invio degli sms è ..
Per inserire una immagine all’interno di un Template Email occorre usufruire di un servizio esterno per la generazione di URL di immagini, come ad esempio https://it.imgbb.com/. NB: nel caso si sia già inserita una immagine in precedenza che presenta errori di visualizzazione su alcuni sistemi di posta alla ricezione per correggere l’errore va CANCELLATA e reinserita ..
