A partire da metà 2021 in ActNow è stato inserito un nuovo modulo per la gestione degli Estratto Conto Agenzia e Collaboratore.
Il precedente modulo rimane attivo per i clienti partiti in precedenza con l’utilizzo di ActNow, ma verrà gradualmente deprecato.

Per prima cosa occorre creare la tipologia di estratto conto che andremo a creare, seguendo il percorso:
IMPOSTAZIONI => SERVIZIO => ESTRATTO CONTO => EC TIPOLOGIA

Qui possiamo indicare ad esempio 2 tipologie di estratto conto: PROVVISORIO e DEFINITIVO.
Ec Agenzia 2021 – PROVVISORIO
Ec Agenzia 2021 – DEFINITIVO

E stabilire di che colore saranno gli EC che andremo a creare.
Questo ci aiuterà a distinguerli a colpo d’occhio.
La TIPOLOGIA dell’estratto conto va a gestire in automatico la numerazione del progressivo.
Se si cancella l’ultimo estratto conto, il sistema in automatico riutilizzerà il progressivo cancellato.
La numerazione e correzione dei progressivi intermedi si gestisce direttamente nella lista Estratto conto.
Ogni anno il 1 gennaio il sistema creerà una o più tipologie relative all’anno appena iniziato per avere il progressivo che riparta da 1.
Sono le tipologie con la spunta su ACTIVE saranno selezionabili e utilizzabili.

Una volta generate le 2 tipologie (provvisorio e definitivo) possiamo procedere a crearne uno.

Per generare un Nuovo Estratto Conto:
GESTIONE => EC AGENZIA/COLLABORATORE (il procedimento è identico) => CREA NUOVO ESTRATTO CONTO

Alla schermata successiva si accede alla generazione guidata di un nuovo estratto conto. Si può decidere se indicare un arco di tempo tra date di incasso e date di copertura.

Dopo CERCA vengono elencate tutte le agenzie o collaboratori con i relativi elenchi di titoli.
Per ogni riga possiamo anche consultare l’elenco dei titoli associati di ciascuna agenzia/collaboratore al bottone ELENCO TITOLI sulla destra, nell’ultima colonna.

Questo bottone aprirà in un’altra scheda un filtro sul modulo TITOLI selezionati per i campi di ricerca precedentemente indicati.
Dopo aver controllato l’elenco dei titoli seleziona l’estratto conto da generare e clicca su GENERA EC.
Dobbiamo selezionare la tipologia generata dal menu a tendina, ovvero se vogliamo un EC provvisorio o definitivo.

Dalla schermata successiva possiamo controllare l’EC appena creato.

Da questa schermata possiamo SELEZIONANDO i singoli EC:

• GENERARE il PDF dell’estratto conto con il bottone GENERA WORD/PDF – dovremo poi indicare quale template utilizzare e troveremo il nostro documento PDF pronto;
• INVIARE l’estratto conto con il bottone INVIA MAIL, selezionando un template già creato tra i template mail;
• CONSULTARE i titoli all’interno di un EC cliccando sull’icona della lente di ingrandimento;
• CONSULTARE lo storico delle mail inviate relative ad un certo estratto conto cliccando sull’icona della @ (più utile in quelle dell’anno precedente);
• MODIFICARE l’estratto conto cliccando sull’icona della MATITA;
• CAMBIARE lo status dell’EC da PROVVISORIO A DEFINITIVO nella pagina di MODIFICA selezionando una TIPOLOGIA diversa.
  
  NB: è scelta del broker utilizzare o meno il cambio di tipologia. Se si preferisce cancellare l’EC provvisorio e non tenerne traccia una volta stabilito di generare l’EC definitivo si può procedere cambiando la tipologia. Se diversamente vogliamo tenere traccia delle 2 versioni possiamo mantenere un EC provvisorio e generarne uno nuovo direttamente come DEFINITIVO.